Aby generować długoterminowy, zrównoważony wzrost, wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z doradcą finansowym.
Łączą oni wiedzę na temat strategii biznesowej, przywództwa w zakresie wydajności organizacyjnej i doskonałości operacyjnej, aby służyć klientom poprzez szeroki zakres wiedzy specjalistycznej w kwestiach związanych z marketingiem, finansami i dystrybucją. Konsultanci pomagają klientom spojrzeć całościowo na to, w jaki sposób sprzedają swoje produkty i usługi, wykorzystując szereg sprawdzonych technik, aby osiągnąć znacznie wyższą wydajność, od świadomości po użytkowanie i lojalność konsumentów. Korzystając zarówno z technik efektywności, jak i wydajności, klienci doradców poprawiają wyniki swoich inwestycji, często zmniejszając zasoby pochłaniane przez działania marketingowe. Firmy świadczące usługi doradcze muszą także pomóc zrównoważyć potrzebę obniżenia kosztów dystrybucji, zatrzymania klientów, oraz wzrostu przychodów, co stanowi liczne wyzwania. 
Wraz z rosnącą liczbą konsumentów wybierających dostawców usług finansowych online i wchodzących w interakcje z nimi, doradcy współpracują z firmami w celu udoskonalenia ich podejścia do marketingu cyfrowego.
Ich praca opiera się na podstawowych badaniach potrzeb i preferencji klientów, a także wskazywaniu odpowiednich działań, jakie można podjąć w konkretnych sytuacjach. Konsultanci pomagają klientom ocenić obecne i potencjalne modele świadczenia usług we wszystkich kanałach, zidentyfikować możliwości tworzenia lepszych doświadczeń dla klientów i pokazać, jak to ulepszone doświadczenie może przełożyć się na wartość ekonomiczną. Możesz skontaktować się z taką firmą i zobaczyć, co ma dla twojego przedsiębiorstwa do zaoferowania na BlueOak.pl. Aby osiągnąć i utrzymać wzrost przychodów poprzez poprawę wydajności i odpowiedniego zaplanowania inwestycji, wiele firm współpracuje z doradcami finansowymi. Również jeśli ma dojść do fuzji lub przejęcia, wielu właścicieli firm decyduje się na współpracę z doradcą finansowym, który specjalizuje się w tych zagadnieniach.